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Clients
Nom, groupe de clients, territoire, date de création, et si le client est désactivé.
Vos chiffres, prêts pour votre tableau de bord.
Votre expert-comptable ou votre associé veut son propre tableau de bord ? Invenio prépare un export de vos clients, de vos factures de vente et de vos devis, chaque semaine ou chaque mois, à importer dans Power BI, Tableau ou Metabase.
Ce que contient l'export
Trois fichiers, une archive.
2
Factures de vente
Client, dates de facture et d'échéance, total, reste à payer et statut.
3
Devis
Client, date, total et statut.
Les trois fichiers sont des CSV standards, réunis dans une archive ZIP. N'importe quel logiciel qui lit des CSV peut les importer.
Le déroulement
Comment ça se passe.
- Chaque lundi ou chaque 1er du mois
Invenio prépare l'archive
La fréquence est hebdomadaire (le lundi) ou mensuelle (le 1er du mois). Chaque archive générée compte pour un export, quelle que soit sa taille : 10 exports sont inclus par mois.
- Quand elle est prête
Vous êtes prévenu
Si une adresse de notification est renseignée, Invenio y envoie un message avec le lien de téléchargement. Si cet envoi échoue, l'export existe quand même : l'échec est journalisé et signalé sur l'export.
- Sous 7 jours
Vous téléchargez
Le lien est sécurisé et valable 7 jours. Il fonctionne sans ouvrir de session Invenio, pour qu'un outil de tableau de bord puisse le récupérer.
Ce que ce module ne fait pas. Il ne se branche pas directement dans Power BI ou Tableau : vous importez l'archive dans l'outil. La fréquence et l'adresse de notification se règlent dans les paramètres système de votre espace ; écrivez-nous si vous préférez être accompagné.
Une extraction ponctuelle
Pas besoin du module pour un coup.
Pour une liste dont vous avez besoin une seule fois, exportez-la vers Excel depuis les tableaux de l'ERP. Le module sert aux exports récurrents, pour alimenter un tableau de bord externe sans y penser.
Module à 15 € par mois, sans engagement, reconduit chaque mois. Les tarifs et les autres modules sont sur la page des offres.
Le plus simple, c'est d'essayer.
Voir les offres · essai gratuit 14 jours · sans carte bancaire